2022年，俄羅斯和烏克蘭在全球糧食、能源和化肥市場占有重要地位，在危機發生以后，全球主要糧食作物和化肥市場供應一度出現中斷，威脅全球糧食安全。

一年多的時間過去了，對于沖突所帶來的短缺預期在逐漸消退，盡管目前許多低收入國家的國內食品價格水平仍然很高，但國際食品價格總體上開始緩和。今天，我們將目光轉向國際化肥市場，來看看這一年都發生了什么？以及未來對農業生產和糧食安全可能帶來哪些影響？

好消息是，化肥價格雖然仍然很高，但已經從2022年的峰值大幅下降。與全球糧食作物貿易一樣，這種漲跌是一個供應和貿易聯系變化的復雜故事。

2020年，史無前例的新冠疫情大流行，導致化肥需求下降，但隨著限制解除和國際糧食價格上漲，化肥需求在2021年初開始反彈。供應方面，天然氣和煤炭的價格上漲、化肥生產的主要原料和能源價格上漲，以及全球化肥生產能力下降等，都在一定程度上增加了化肥價格上漲的壓力，至俄烏危機發生前，化肥價格已經處于相對歷史高位。

國際化肥價格走勢

隨后，在2022年2月24日俄烏地緣沖突爆發，化肥價格大幅上漲。

俄羅斯和白俄羅斯是三大肥料營養要素氮、磷、鉀的重要出口國：2020年，俄羅斯占全球氮肥貿易的14%和磷肥貿易的11%，而俄羅斯和白俄羅斯共同占全球鉀肥貿易的41%?；噬a國的高度集中屬性，決定了化肥產業鏈最容易受到國際貿易的沖擊。

全球化肥生產高度集中

嚴重依賴從俄羅斯和白俄羅斯進口化肥的國家，由于擔心即將出現的化肥短缺，不得不從非常緊張的全球市場中尋找替代來源。但是，由于全球約四分之三的國家至少進口其化肥消費量的50%，沖突造成的貿易沖擊在世界各地回響。

同時，俄烏危機以后天然氣市場的動蕩和價格飆升也對化肥價格的上漲起到了助推作用。

化肥生產大國為了保持國內生產和化肥供應，開始實施出口限制，這也在一定程度上助推了化肥價格的上漲。其中包括徹底禁止或繁重的出口檢驗。根據IFPRI統計，全球約20%的化肥貿易受到了此類限制的影響。

例如，自2021年起，我國開始對化肥出口實施法檢，以磷酸二銨為例，我國磷酸二銨出口占全球貿易量的30%左右，但2022年和2021年相比，出口則下降了43%，同時，同期尿素出口下降了47%。

中國歷年化肥出口情況

嚴重依賴俄羅斯和白俄羅斯化肥進口的國家不得不從其它渠道獲得供應。例如：巴西是全球第二大鉀肥進口國，它設法從加拿大增加了進口，以幫助抵消從白俄羅斯進口量的下降；作為全球第四大氨進口國，摩洛哥加大了從沙特和埃及的進口，以彌補從俄羅斯進口的減少。

與此同時，一些地區的生產能力隨著出口而增加，特別是加拿大的鉀肥和摩洛哥的磷肥，以及尼日利亞的尿素。盡管俄羅斯對之前國家的化肥出口有所減少，但對印度等一些市場的出口，則在大幅增加。

然而，撒哈拉以南非洲的一些較小的低收入國家，由于在俄烏危機后遇到了化肥供應的問題，因此很難獲得化肥。根據國際化肥協會（IFA）預測：2022年全球化肥消費量下降5%，但撒哈拉以南非洲地區的化肥消費量可能下降了25%，倒退到了2010年代中期的消費水平。

在2022年和2023年期間，全球市場的化肥供應量增加，國際化肥價格持續下降，但由于國內價格下降幅度有限，許多非洲國家仍無法負擔。即使沒有價格壓力，非洲的化肥價格也普遍高于世界其他地區，因為交通基礎設施和監管瓶頸依然嚴重。

對農業生產和糧食安全的可能影響

對農業生產而言，產量的影響不僅取決于化肥用量，還取決于肥料選擇的變化。在同一生長季節內，氮肥使用量減少對產量的影響是顯而易見的，而鉀肥和磷肥的撇除對產量以及土壤健康的影響可能需要幾年才能顯現。在化肥價格處于高價時期，農民更傾向于使用氮肥，因此全球鉀肥和磷肥的需求急劇下降。

化肥消費減少對糧食安全的影響很難評估。因為糧食生產受許多因素影響。例如氣候驅動的事件，干旱、洪水或收獲后糧食損失高，即使施足了肥料，也會降低生產力。同時，肥料也用于生產非糧食作物，特別是用于生物燃料。全球生物燃料產量仍在增長，盡管自2020年以來增長率較低，總體上仍依賴糧食作物原料，而不是先進的非糧食作物原料。例如，美國近38%的玉米作物被用作生物燃料生產的原料，預計到2027年，全球植物油將占生物燃料原料的23%左右。

肥料也用于生產生物燃料的原料

根據一些機構的觀察，高昂的化肥價格和有限的供應，可能會促使農民進一步優先于糧食作物而種植經濟作物。例如，在非洲一些國家，將化肥大量用于種植咖啡、茶、糖和煙草等經濟作物，盡管這可能會增加農民收入，但不能提高糧食作物產量。因此，評估2022年農民如何分配肥料將非常重要。

國際化肥價格降低，接下來會發生什么？

2022年的高價格導致了終端需求減少（或需求破壞），進而使化肥價格從去年的峰值回落。但隨著化肥價格的持續回落，國際肥料工業協會預測，2023年，全球需求將增長3%。

然而，如果按照歷史平均水平來衡量，目前化肥價格仍然很高，許多國家的國內價格通脹也持續存在。例如，在我國，盡管國際化肥價格持續回落，但國內價格降幅有限。因此，在不確定的全球市場環境中，化肥行業仍然容易受到俄烏危機或其他事態發展帶來的進一步沖擊。

產能增加可以緩解供應擔憂，但2023年，仍有眾多不確定因素。特別是以下這些因素，都將會對全球化肥市場帶來深刻影響：2023年，美國新的氨產能預計將投產；我國放松出口限制也將對全球市場產生重大影響；重新開放俄羅斯氨管道將為全球市場帶來更多的氨供應；在聯合國的斡旋下，正在進行的關于黑海糧食出口倡議（將于3月18日到期）延期的談判，也包括有關氨管道出口的討論；如果歐盟放松制裁，白俄羅斯鉀肥的出口也可能增加。

全球肥料交易地圖

整體上來看，2023年化肥行業的前景比2022年更為光明，但化肥行業本身仍容易受到貿易和能源沖擊的影響，沖突和其他全球問題將繼續對化肥供應構成嚴重風險。

與此同時，該行業還面臨著重大的長期問題。其中包括氨生產對化石燃料的巨大依賴，以及尋找可行的替代品（如由可再生能源供電的電解生產的綠色氨）。世界上許多地區的化肥使用效率仍然很低，對土壤、水和氣候變化產生了負面影響。這一問題可以通過改進肥料施用、特種肥料和生物肥料以及其他解決方案來解決。有機肥料需要更多的創新和推廣才能廣泛使用，有機肥料和礦物肥料相結合的綜合營養管理也是如此。

總的來說，各國和國際組織都應該在以危機為導向的修復和長期行業轉型之間找到平衡。